關於部落格
  • 2846

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

理財規畫的一把成功鑰匙

工商時報/我的大書坊/B5版   / 王嘉平

■書名:躍進大未來,人流創造錢流
■作者:王嘉平
■出版社:IFP中華民國個人財產規畫人員協會 本書對各保險業界及理財顧問有如握有一把成功的鑰匙,這一把鑰匙是王嘉平先生多年從事保險事業的親身經歷及培訓數千位保險界業學員們經驗所割磨出的精品,本書可幫助您在此行業學習時間縮短數十年。 作者早於90年代已察覺財產規畫的重要性,也為所有保險經營團隊建立綜合理財訓練,本書以保險作為重點理財工具以實現客戶之稅務計畫、才產轉移、、生意繼承等規畫,並主張結合會計師及律師以信託形式落實客戶之財產規畫,將多年寶貴實務經驗,結合各地區的專業團隊編著本書,以個案方式,真實呈現個人資產規畫所面臨的困境與需求,詳述如何運用各方之人力資源,創造財富之永續經營與傳承,此書問世,集合世界一流專業人士及台灣香港財產規畫師的實務個案,對相關業務產業或資產規劃需求者,必有很大助益。 本書內容分二部分述說,第一部分為香港、台灣、中國、美國及加拿大地區近況簡報,香港地區以個案協談中常見的10種問題、需求行銷、遺產稅取消後的規畫及議題、要員的真正利益分配、9+2商機為內容;台灣地區談2006年新稅制-最低稅負課稅分析、海外所得即將課稅分析、國外控制公司CFC反避稅制度、境外萬能保單(UL)分析、保單貼現MBC公司法律訴訟與糾紛;中國地區以地下保單弊端、中國式財產繼承、遺產稅草案見解、遺產稅:法律不是給這些人做的、信託法與信託投資公司管理法;美國及加拿大地區內容為移民美國及加拿大前需知簡介、加拿大非稅務居民、加籍華人回流潮、保證不失效壽險(NLG)之真相;IFP保險理財規畫課程知執行原則:3個焦點目標市場、7大環節規畫模式;第二部分為美國、香港及台灣地區個案實務分享。 閱讀本書將會打開您的思惟,啟動您的創意,如何運用此書概念在工作上,並採用本書此書最尖端的辦法與技術應用在事業上,此為本書最高指導原則,它成功搜集箇中最俱代表性的個案,以深入淺出的方式,讓讀者更能了解現實理財規畫的精髓,融會貫通,從客戶需求而提供更合適的理財方案。 客戶的財產、企業、家庭是整體的規畫,絕對不是只解決稅務或退休金的安排,本書能教您專業系統化,行銷流程簡明化,將保險成為工具而不是產品,如何將保險成為客戶另類財產,這都是整體規畫的環節,本書提供您如何運用7大環節完成客戶財產規畫,為客戶創造財富的磐石。 保險理財規畫將會為日後理財規畫行業中扮演導航的角色,引領各同業邁向國際性理財服務的領域,本書將能給予同業在專業理財規畫方面作出貢獻。 更多新聞請看「工商時報

資料來源 摘自:全球華文行銷知識庫

資料來源 :1758網誌

相簿設定
標籤設定
相簿狀態